資産運用

【8月】ひふみプラス(投信)で資産運用中(NYにレオス調査拠点開設)

ひふみプラス(投信)8月の投資ブログ

ほったらかし投資が好きな、あとう(@ato_ganai)です。

『ひふみプラス(ひふみ投信)』レオスキャピタルワークスが運用しているアクティブ型の投資信託です。

2019年現在も保有しております。

【私の投資状況】

  • 2017年3月頃から『ひふみプラス』の資産運用スタート
  • SBI証券のNISA枠を活用中
  • 投資信託の運用金額100万円
  • 楽天証券のポイント投資では『全米株式インデックスファンド』
  • iDeCoの『ひふみ年金』も保有中

7月の詳細から知りたい方は前回記事よりご覧いただけます。

お忙しい方は目次からジャンプできますので、お気軽にお読みくださいませ。

それでは8月のひふみ結果の発表です。

【8月の結果】+10万1522円(先月比-6.31%)

ひふみプラス8月の運用結果

ひふみプラス8月の状況はプラス10万1522円の含み益に落ち込みました。

含み益が大きく減少した8月です。

【8月の基準価額(7月と比較)】

  • 【単月結果】-6万3038円
  • 【評価損益】-6.31%

-6.31%の落ち込みは悲しいですね。

原因の1つとして、8月の日経平均株価の低迷です。

8月の日経平均株価は月間で817円16銭(3.8%)安となった。下落は3カ月ぶり。

(引用元:日経新聞8月30日付電子版

日本経済が悪いというより、トランプ大統領のTwitterに株式市場が一喜一憂している印象なので・・・どう捉えるかが問題。

長期投資のスタイルを崩さなかったので、どうにか含み益は維持しています。

【参考資料】毎月の『ひふみプラス』損益表

下記の表は2年以上保有している『ひふみプラス』の経過です。

『ひふみプラス』【含み益の推移】(評価損益 %)
9月+31万3769円(+31.38%)
10月+16万5054円(+16.51%)
11月+18万6891円(+18.69%)
12月+2万7489円(+2.75%)
1月+9万4820円(+9.48%)
2月+14万7264円(+14.73%)
3月+15万2577円(+15.26%)
4月+18万6273円(+18.63%)
5月+11万6224円(+11.62%)
6月+13万9604円(+13.96%)
7月+16万4560円(+16.46%)
8月+10万1522円(+10.15%)

資産運用では損益が上下に動くのは避けられません。

  • ずるずる下がる
  • 再び上昇する

多くの人は不景気を予想してる中で、あえての逆張り・・・する勇気は自分に無いので当初のとおり2020年『東京オリンピック』をメドに出口戦略を考えてます。

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米ニューヨークに調査拠点開設(レオスキャピタル)

8月30日にレオスの公式HPに『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』が出ました。

ひふみは日本株がメインですが、海外株式も取り入れているファンドなので公式HPで公表されている最近の数字は頭に入れておいて損はないです。

マザーファンドの純資産総額は7月末時点で7528億円あり、うち11.7%(880億円)を海外株式に投じています。

(『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』より抜粋)

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【出口戦略】ポートフォリオの最適化

ひふみプラス(投信)が伸びないと、ツイッター上では次の意見が湧きます。

ひふみは手数料が高い

はい、インデックスと比較すればその通りですm(__)m

手数料の話は過去にまとめているで結論だけ申しますと、資産運用は個人の自由なのでプラスで終えればOKです。

つまり、手数料をふまえて魅力を感じるどうか?で判断する必要があります。

目的のない長期投資は言い訳にしかなりませんので、2020年「東京オリンピック」を目安にNISAの一部を利益確定させようと考えています。

現時点では全部か一部か決めかねています。

 

ちなみに『ひふみ年金』はiDeCoで運用可能な投資信託です。

iDeCoは長期運用なので手数料をふまえて行動することが重要です。

貯金しながらコツコツと資産運用していきましょう。

現在メイン口座をSBI証券、ポイント投資用として楽天証券を利用してます。

どちらの証券口座でも『ひふみプラス』の取り扱いがありますのでご安心を。

『ひふみプラス』インターネットの証券会社を通して購入できるので、わざわざ銀行に行く必要もありません。

※ちなみにひふみ投信インターネット証券ではなくレオスキャピタルワークスの直販です。

来月はどうなっているのか?

次回は良い報告できますように。

最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m

【追記情報9/16】ひふみワールドが誕生することが決定しました。