ほったらかし投資が好きな、あとう(@ato_ganai）です。
『ひふみプラス（ひふみ投信）』はレオスキャピタルワークスが運用しているアクティブ型の投資信託です。
2019年現在も保有しております。
【私の投資状況】
- 2017年3月頃から『ひふみプラス』の資産運用スタート
- SBI証券のNISA枠を活用中
- 投資信託の運用金額100万円
- 楽天証券のポイント投資では『全米株式インデックスファンド』
- iDeCoの『ひふみ年金』も保有中
7月の詳細から知りたい方は前回記事よりご覧いただけます。
お忙しい方は目次からジャンプできますので、お気軽にお読みくださいませ。
それでは8月のひふみ結果の発表です。
【8月の結果】+10万1522円(先月比-6.31％)
ひふみプラス8月の状況はプラス10万1522円の含み益に落ち込みました。
含み益が大きく減少した8月です。
【8月の基準価額(7月と比較）】
- 【単月結果】-6万3038円
- 【評価損益】-6.31％
-6.31％の落ち込みは悲しいですね。
原因の1つとして、8月の日経平均株価の低迷です。
8月の日経平均株価は月間で817円16銭（3.8%）安となった。下落は3カ月ぶり。
（引用元：日経新聞8月30日付電子版）
日本経済が悪いというより、トランプ大統領のTwitterに株式市場が一喜一憂している印象なので・・・どう捉えるかが問題。
長期投資のスタイルを崩さなかったので、どうにか含み益は維持しています。
【参考資料】毎月の『ひふみプラス』損益表
下記の表は2年以上保有している『ひふみプラス』の経過です。
| 『ひふみプラス』 | 【含み益の推移】（評価損益 ％） |
|---|---|
| 9月 | ＋31万3769円(＋31.38％) |
| 10月 | ＋16万5054円(＋16.51％) |
| 11月 | ＋18万6891円(＋18.69％) |
| 12月 | ＋2万7489円(＋2.75％) |
| 1月 | ＋9万4820円(＋9.48％） |
| 2月 | +14万7264円(＋14.73％) |
| 3月 | ＋15万2577円(＋15.26％) |
| ４月 | ＋18万6273円(＋18.63％) |
| 5月 | ＋11万6224円(＋11.62％) |
| 6月 | +13万9604円(＋13.96％) |
| 7月 | ＋16万4560円(＋16.46％) |
| 8月 | ＋10万1522円(+10.15％) |
資産運用では損益が上下に動くのは避けられません。
- ずるずる下がる？
- 再び上昇する？
多くの人は不景気を予想してる中で、あえての逆張り・・・する勇気は自分に無いので当初のとおり2020年『東京オリンピック』をメドに出口戦略を考えてます。
米ニューヨークに調査拠点開設(レオスキャピタル)
8月30日にレオスの公式HPに『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』が出ました。
ひふみは日本株がメインですが、海外株式も取り入れているファンドなので公式HPで公表されている最近の数字は頭に入れておいて損はないです。
マザーファンドの純資産総額は7月末時点で7528億円あり、うち11.7%（880億円）を海外株式に投じています。
（『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』より抜粋）
【出口戦略】ポートフォリオの最適化
ひふみプラス（投信）が伸びないと、ツイッター上では次の意見が湧きます。
はい、インデックスと比較すればその通りですm(__)m
手数料の話は過去にまとめているで結論だけ申しますと、資産運用は個人の自由なのでプラスで終えればOKです。
つまり、手数料をふまえて魅力を感じるどうか？で判断する必要があります。
目的のない長期投資は言い訳にしかなりませんので、2020年「東京オリンピック」を目安にNISAの一部を利益確定させようと考えています。
現時点では全部か一部か決めかねています。
ちなみに『ひふみ年金』はiDeCoで運用可能な投資信託です。
iDeCoは長期運用なので手数料をふまえて行動することが重要です。
貯金しながらコツコツと資産運用していきましょう。
現在メイン口座をSBI証券、ポイント投資用として楽天証券を利用してます。
どちらの証券口座でも『ひふみプラス』の取り扱いがありますのでご安心を。
『ひふみプラス』はインターネットの証券会社を通して購入できるので、わざわざ銀行に行く必要もありません。
※ちなみに『ひふみ投信』はインターネット証券ではなくレオスキャピタルワークスの直販です。
来月はどうなっているのか？
次回は良い報告できますように。
最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
【追記情報10/1】9月分の結果が出ました。
