【8月】ひふみプラス（投信）で資産運用中（NYにレオス調査拠点開設）

ほったらかし投資が好きな、あとう(@ato_ganai）です。

『ひふみプラス（ひふみ投信）』はレオスキャピタルワークスが運用しているアクティブ型の投資信託です。

2019年現在も保有しております。

7月の詳細から知りたい方は前回記事よりご覧いただけます。

お忙しい方は目次からジャンプできますので、お気軽にお読みくださいませ。

それでは8月のひふみ結果の発表です。

【8月の結果】+10万1522円(先月比-6.31％)

ひふみプラス8月の状況はプラス10万1522円の含み益に落ち込みました。

含み益が大きく減少した8月です。

-6.31％の落ち込みは悲しいですね。

原因の1つとして、8月の日経平均株価の低迷です。

8月の日経平均株価は月間で817円16銭（3.8%）安となった。下落は3カ月ぶり。

（引用元：日経新聞8月30日付電子版）

日本経済が悪いというより、トランプ大統領のTwitterに株式市場が一喜一憂している印象なので・・・どう捉えるかが問題。

長期投資のスタイルを崩さなかったので、どうにか含み益は維持しています。

【参考資料】毎月の『ひふみプラス』損益表

下記の表は2年以上保有している『ひふみプラス』の経過です。

資産運用では損益が上下に動くのは避けられません。

• ずるずる下がる？
• 再び上昇する？

多くの人は不景気を予想してる中で、あえての逆張り・・・する勇気は自分に無いので当初のとおり2020年『東京オリンピック』をメドに出口戦略を考えてます。

米ニューヨークに調査拠点開設(レオスキャピタル)

8月30日にレオスの公式HPに『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』が出ました。

ひふみは日本株がメインですが、海外株式も取り入れているファンドなので公式HPで公表されている最近の数字は頭に入れておいて損はないです。

マザーファンドの純資産総額は7月末時点で7528億円あり、うち11.7%（880億円）を海外株式に投じています。

（『米ニューヨークに調査拠点開設のお知らせ』より抜粋）

【出口戦略】ポートフォリオの最適化

ひふみプラス（投信）が伸びないと、ツイッター上では次の意見が湧きます。

ひふみは手数料が高い

はい、インデックスと比較すればその通りですm(__)m

手数料の話は過去にまとめているで結論だけ申しますと、資産運用は個人の自由なのでプラスで終えればOKです。

つまり、手数料をふまえて魅力を感じるどうか？で判断する必要があります。

目的のない長期投資は言い訳にしかなりませんので、2020年「東京オリンピック」を目安にNISAの一部を利益確定させようと考えています。

現時点では全部か一部か決めかねています。

ちなみに『ひふみ年金』はiDeCoで運用可能な投資信託です。

iDeCoは長期運用なので手数料をふまえて行動することが重要です。

貯金しながらコツコツと資産運用していきましょう。

現在メイン口座をSBI証券、ポイント投資用として楽天証券を利用してます。

どちらの証券口座でも『ひふみプラス』の取り扱いがありますのでご安心を。

『ひふみプラス』はインターネットの証券会社を通して購入できるので、わざわざ銀行に行く必要もありません。

来月はどうなっているのか？

次回は良い報告できますように。

最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m

【追記情報10/1】9月分の結果が出ました。