資産運用

【2020年8月結果】ひふみプラス(投信)の値動き(最新成績は月初更新)

ひふみプラスの最新結果2020年のまとめ画像

アクティブファンドで資産運用をしてる、あとう(@ato_ganai)です。

ひふみプラスに投資して、3年以上経ちました。

2020年8月末現在も保有しております。

【私の投資状況】

  • 2017年3月頃から『ひふみプラス』の資産運用スタート
  • SBI証券のNISA枠を活用中
  • 投資信託の運用金額100万円
  • iDeCoの『ひふみ年金』も保有中

『ひふみプラス(ひふみ投信)』レオスキャピタルワークスが運用しているアクティブ型の投資信託です。

【8月結果】を9月1日に追記しました。

2020年も当ページを更新していきますm(__)m

なお、以前の2019年8月の詳細から知りたい方は前回記事よりご覧いただけます。

お忙しい方は目次からジャンプできますので、お気軽にお読みくださいませ。

【1月から12月の流れ】表でまとめ

『ひふみプラス』の2019年から2020年の【含み益の経過】です。

『ひふみプラス』【含み益の推移】(評価損益 %)
2019年1月+9万4820円(+9.48%)
2月+14万7264円(+14.73%)
3月+15万2577円(+15.26%)
4月+18万6273円(+18.63%)
5月+11万6224円(+11.62%)
6月+13万9604円(+13.96%)
7月+16万4560円(+16.46%)
8月+10万1522円(+10.15%)
9月+14万3434円(+14.34%)
10月+20万4866円(+20.49%)
11月+24万1744円(+24.17%)
12月+26万4785円(+26.48%)
2020年1月+22万8803円(+22.88%)
2月+10万5815円(+10.58%)
3月+7万9284円(+7.93%)
4月+14万9920円(+14.99%)
5月+24万4431円(+24.44%)
6月+28万3008円(+28.3%)
7月+26万3364円(+26.34%)
8月+34万8300円(+34.83%)
含み益の推移ですのでお間違えないように

2020年8月『ひふみプラス』の結果は先月比+8.49%の大幅高でした。

+8万4936円(+8.49%)

次に2019年9月から2020年の最新結果まで月ごとに追っていきます。

最新の感想だけ知りたい方は8月の成績欄に書いてます。

感想は当時のまま残しているので、心境の変化?もお楽しみくださいませ。

浮かれていた・・・自分が恥ずかしいですm(__)m

【9月成績】+14万3434円(+14.34%)

ひふみプラス9月の結果

9月のひふみプラスは調子良かったです。

今月は順調に基準価額が伸びていきました。

【9月の基準価額(8月と比較)】

  • 【単月結果】+4万1912円
  • 【評価損益】+4.19%

とりあえず放置、放置です。

【10月成績】+20万4866円(+20.49%)

ひふみプラス2019年10月の結果10月のひふみプラスは、さらに調子良かったです。

基準価額が伸びていき、ついに20%の大台を超えはじめました。

【10月の基準価額(9月と比較)】

  • 【単月結果】+6万1432円
  • 【評価損益】+6.15%

今から購入するのは高値つかみになる可能性もあるので、つみたてNISAなどを利用してドルコスト平均法のスタイルが良いかも?しれないです。

【11月成績】+24万1744円(+24.17%)

ひふみプラス(投信)の2019年11月結果11月の結果は、好調を持続して終えました。

どこまで伸びるのか?わかりませんが、9月から3か月連続のプラスです。

【11月基準価額(10月との比較)】

  • 【単月結果】+3万6878円
  • 【評価損益】+3.68%

プラス3%をわずかに感じてしまう心理状態はすこし危険なので、気を引き締めて12月も見守りたいです。

3%のありがたみに感謝しないとm(__)m

アクティブファンドなので日経平均とは連動してませんが、日経平均がプラスのときに大幅にマイナスといった変な値動きも無かったので、今月は安心して観察できました。

【12月成績】+26万4785円(+26.48%)

ひふみプラス2019年12月成績画像2019年は最後4ヶ月連続でプラスでした。

【12月基準価額(11月との比較)】

  • 【単月結果】+2万3041円
  • 【評価損益】+2.31%

1年間で振り返ると+17%を達成しました。

もちろん利益を確定してないので、この先暴落するかもしれませんm(__)m

ただ、長期投資のありがたみを実感してます。

つまらない資産運用かもしれませんが、外野の雰囲気に惑わされずに淡々と続けていきます。

資産運用はリスクもあるので自己責任でお願いいたしますm(__)m

【2020年1月】+22万8803円(+22.88%)

ひふみプラス2020年1月結果画像2020年1月は久しぶりに単月マイナスを記録しました。(2019年8月以来です)

【1月基準価額(12月との比較)】

  • 【単月結果】-3万5982円
  • 【評価損益】-3.60%

過熱感はあった中でも、トランプ大統領の発言以外が世界経済を直撃してます。

  • 誰も予想できなかった事態『コロナウイルス』

しかも、株式市場への本格的な影響はこれからが本番。

1月後半からズルズル下がってきたので、2月はさらに厳しい展開が予想されます。

オリンピック前までは、キープして欲しかったのですが・・・。

【2月成績】+10万5815円(+10.58%)

ひふみプラス2020年2月結果2月は大暴落でプラス幅が目減りしました。(ちなみに画像が今月から変わったのはSBI証券のマイページ画面がリニューアルしたからです)

【2月基準価額(1月との比較)】

  • 【単月結果】-12万2988円
  • 【評価損益】-12.3%

ひふみの基準価額が1日で-1000円以上になったことは過去に数回ありましたが、連日の大幅な下落は約3年保有してきて初体験です。

唯一のプラス材料を探すなら、ひふみレポートの2月25日の部分です。

ひふみの純資産総額における現金の比率を過去の運用の中でも最大規模に高めています(2/25現在)。現在の現金の額は約2,000億円でこれはファンド全体の30%弱

(引用元:ひふみ公式HP『ニュースリリース』より)

ひと言でまとめると『現金』をふやして守りに入っている点です。

どのファンドも大暴落中なので、自分の納得できる投資信託を自己責任で継続してきますm(__)m

【3月成績】+7万9284円(+7.93%)

2020年3月のひふみプラスの成績3月はマイナス圏に落ちたりプラスに戻したりと乱高下してました。

単月でみると3ヵ月連続のマイナスです。

【3月基準価額(2月との比較)】

  • 【単月結果】-2万6531円
  • 【評価損益】-2.65%

トータルの評価損ではプラス圏ですが、たぶん4月も落ち着かない相場だと思います。

下手したら1週間後にはマイナス圏になってる可能性も十二分にありえます。

3月の感想は以下に尽きます。

  • 慌てて売ったり買ったりしたい気持ちをこらえた1ヶ月

仮に3月途中のマイナス時に手放していたら後悔していたので、人生ではじめて自分を褒めたいですw

個人的には2020年東京オリンピック前の一部利確を予定してましたが、延期になったので計画を練り直さないとです。

【4月成績】+14万9920円(+14.99%)

ひふみプラス4月成績の推移2020年4月は、大きくプラスで終わりました。

【4月基準価額(3月との比較)】

  • 【単月結果】+7万636円
  • 【評価損益】+7.06%

3ヶ月連続マイナスだったのでコロナ相場で荒れて以降、感覚がおかしくなってますねw

今月の数字をふりかえってみると、投資信託の+7%は非常に良い成績です。

レオスのおかげで自分は何もしてませんm(__)m

個別株かな?ってぐらいマヒしてますが、ひふみプラスは昨年の9月とほぼ同水準です。

  • 2019年9月→+14.34%
  • 2020年4月→+14.99%

ただ、冷静に考えると今後の経済は暗い見通しですよね。

4月の最後の日に日経平均が+2%近くに対してひふみが+0.67%と、大きく乖離しました。

3年持ってる感想としては、レオスが銘柄を大きく入れ替えた?ような気がしてならないですw

5月はアクティブファンドらしく動くのかな、と期待を胸に見守っていきます。

【5月成績】+24万4431円(+24.44%)

ひふみプラス2020年の5月成績2020年5月の『ひふみプラス』は、大きくプラスで終わりました。

【5月基準価額(4月との比較)】

  • 【単月結果】+9万4511円
  • 【評価損益】+9.45%

1年ふりかえっても、約9%以上のびた月はありません。

うれしいのですが、実体経済と株価が比例してない危機感はあります。

以下は、さきほどの表をふりかえった数値です。

  • (コロナ前)2019年11月→+24.17%
  • (今回)2020年5月→+24.44%

含み益がコロナ前に戻っているのを考えると、株価の「異常」をヒシヒシと感じます。

もちろんレオスには感謝、感謝ですm(__)m

もはやバブル?なのでしょうか。

【6月成績】+28万3008円(+28.3%)

ひふみプラス2020年6月結果
2020年6月の『ひふみプラス』は、3ヶ月連続プラスで終わりました。

【6月基準価額(5月との比較)】

  • 【単月結果】+3万8577円
  • 【評価損益】+3.86%

6月は、ここ数ヶ月の中でも『ひふみ』らしい値動きに感じました。

  • 「えっ?」みたいなギャップが少ない月(個人の感想です)

来月は、久しぶりに+30%の攻防戦です。

あがってばかりなので・・・そろそろ落ちそうな気もしますが。

読書して現実逃避しますw

【7月成績】+26万3364円(+26.34%)

ひふみプラス2020年7月結果(ひふみ7月の結果画面)

2020年7月の『ひふみプラス』は、久しぶりにマイナスで終わりました。(※今年の3月以来)

【7月基準価額(6月との比較)】

  • 【単月結果】-1万9644円
  • 【評価損益】-1.96%

7月31日の日経平均(大幅安-2.82%)が痛かったですw(ひふみは-1.78%)

暗い雰囲気で8月がはじまります・・・。

  • 最悪な経済状況
  • コロナの第2波

好転の兆しがみえないので、8月も厳しいかもしれません。

【最新8月】+34万8300円(+34.83%)

2020年ひふみ8月の結果(ひふみ8月の結果画面)

2020年8月の『ひふみプラス』は+8.49%でした。

【8月基準価額(7月との比較)

  • 【単月結果】+8万4936円
  • 【評価損益】+8.49%
あとう
あとう
ついに+30%突破しました

先月の感想をみると「嫌な終わり方」をしてましたが、今月は1ヶ月前の記憶がうすれるほどの伸び率です。

相場の「おかしさ」と付き合っていくしかありません。

ひふみプラスの藤野社長の本です。

8月の衝撃は【安倍首相の辞任発表】です。

  • 発表直後は日経平均が大きな下落
  • 翌日以降はもちなおす

2020年に一部利確するつもりでいましたが、まさかの出来事で動揺してます。

国の新たな経済政策の発表を待ってから、判断したいと思います。

証券会社で迷った場合の決め方は、今後、楽天カードを持つ予定の人は『楽天証券』、それ以外は『SBI証券』でよいと思います。

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レオスキャピタルの筆頭株主がSBIに

3月末にニュースが飛び込んできて驚きました。

  • レオスの親会社がSBIホールディングス(HD)へ変更

HD傘下のSBI証券とのコラボが深まるに期待したいです。

SBIホールディングス(HD)は31日、「ひふみ投信」などを運用するレオス・キャピタルワークス(東京・千代田)の株式取得で基本合意

(引用元:日本経済新聞電子版3月31日付

ファンド方針が変わらないのか不安でしたが、レオス公式HPで【運用方針に変更なし】のアナウンスがありました。(誰でも無料閲覧できます)

ひと安心です。

レオス公式HPから藤野社長のメッセージを一部抜粋します。

経営体制はこれまでと同じで、社名であったり運用方法や直接販売、販売パートナーさんのサポート体制などすべてこれまでと同様

(引用元:レオス公式HP3月31日ニュースリリース

  • レオスの藤野社長も続投
  • 運用方針に変更なし

【現状】日本人よりも外国人投資家に注目

日経平均の上げ下げに影響を与えてるのは、実は日本の投資家ではありません。

外国人投資家たちが日経平均を動かしています。

大半が外国人投資家の中で生きていくためには、個人の資金力では太刀打ちできません。

はやめに悟り、あらがう事はやめました。

なので現在は以下の2つを軸に資産運用しています。

  1. 投資信託で信頼できるファンドに頼る
  2. 株主優待株でコツコツ手法

自分に合ったやり方は各自異なりますm(__)m

外国人投資家については経済本『日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法』が勉強になりました。

日本にいると外国の投資環境を知る機会はほぼありません。

視野をひろげるのに役立ちました。

【感想】周囲に流されるのは損

オリンピックが延期になり、利益確定のタイミングは悩ましいです。

1番やってはいけないことは2つあります。

  • 焦りからくる『パニック売り』
  • 苦し紛れの『ナンピン買い』

感情に流されないためにも、当初の計画(2020年に一部利確)を再確認したい時期にさしかかりました。

数ヶ月先がどうなるか予想できないので、目的はブレずに『ひふみプラス』&『ひふみ年金』を運用していきます。

ちなみに『ひふみ年金』はiDeCo(イデコ)で運用可能な投資信託です。

iDeCoは長期運用なので手数料をふまえて行動することが重要です。

貯金しながらコツコツと資産運用していき、長期的に考えて選択するのが良いです。

現在メイン口座をSBI証券、ポイント投資用として楽天証券を利用してます。

どちらの証券口座でも『ひふみプラス』の取り扱いがあり、楽天証券ではポイント投資の対象にもなっています。

『ひふみプラス』インターネットの証券会社を通して購入できるので、わざわざ銀行に行く必要もありません。

ひふみ投信インターネット証券ではなくレオスキャピタルワークスの直販です。

ひふみ記事の更新はツイッターでもつぶやいているので、よかったら気軽にフォロー(@ato_ganai)お願いいたします。

もくもく働き、コツコツ資産運用して、ひっそりと生活していきます。

最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m

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